国家的实际控制人大臣只用一只手遮天，这是帝都衰败的根本原因。在经历了一系列曲折之后，塔兹米被他的前骗子Rionet（浅川义雄配音）强行招募到一个名为Night Raid的神秘组织。夜袭是一个暗杀组织，旨在恐吓拥有帝国首都的富有大亨。他们是革命军下属的一支秘密特种部队，最终目的是推翻大臣的统治。在Najeta（水野里也配音）的领导下，秋本（田由弥配音）和Rayonna等无与伦比的专家聚集在他手下。塔兹米的命运发生了转折，随后的两三次更大的纠纷将他带到了未知的一边。。。这部电影改编自Tazmi（原作）和Tetsuya Tian（原作）的漫画。
犬鸣警察署刑警内海俊夫负责调查猫眼三姐妹的案子，但是逮捕行动却一次又一次因猫眼三姐妹逍遥法外而失败。来生瞳是内海俊夫的女友，经营一家同样名为“猫眼”的咖啡厅。内海俊夫却不知道，来生瞳即是猫眼三姐妹之一……
在第二季中，主人公七濑遥（岛崎信长 配音）以及好朋友橘真琴（铃木达央 配音）成为岩鸢高中三年级生，他们一方面烦恼着没有新人加入游泳部，另一方面还面临着毕业去向问题。同为游泳部成员的渚（代永翼 配音）和怜（平川大辅 配音），积极准备着全国大赛的训练。 与第一季相比，本季最大的看点，就是新角色山崎宗介（细谷佳正 配音）的登场。他是凛（宫野真守 配音）小学时代的好友，游泳实力强劲，转校归来加入了凛的游泳部。两个游泳部，两支接力队伍，在未来的全国赛上，会碰撞出什么样的青春水花？
