在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二 饰）看似悠闲自在，但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课，晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。
高校2年生の桜木莉乃は、中学からの仲良しグループの男子・桐谷蓮が好き。 モテる桐谷に、自分の性格も身体も好きになれない莉乃は、気後れしてばかり。
William Twaining（江口拓业配音）就读于一所英国贵族学校，因破产无法支付高昂的学费。当他试图在家里找到一个隐藏的金库时，不小心碰到了魔法圈，召唤出了魔鬼丹塔里翁（特蕾莎·托耶配音）。他自称是魔界大公，是魔界代理国王的最佳人选。
