耀眼的国际大都市，日本东京。在灯光昏暗的酒吧里，人们窃窃私语，谈笑风生。在酒吧的一个角落里，明子（高丽琳饰演）的穿着与周围环境不符，脸上流露出焦虑。她是一名女大学生，在公共场所出售自己的笑容以换取学费。
大约三百年前的元禄十五年（1702年），第五代将军网吉实行安民政策，百姓生活平稳。年轻的武士青木宗左卫门（冈田准一饰）为了寻找杀父仇人金泽十兵卫（浅野忠信饰）远离家乡，从信州来到了江户。但他剑术差矣，实际上根本无法完成报仇。
以朝鲜历史上著名暴君燕山君的统治为背景，告诉一位奸臣在国王面前伪装成忠臣，却扰乱了政治策划人的故事。他把皇帝视为傀儡，实际上是“国王中的国王”。
