中华民国时期，世界动荡不安，战争一片混乱。种种怪事此起彼伏：商会会长任罗天（徐冠文饰）年过半百，好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系，他高价索要印度春药。他不想快乐，只想悲伤，于是成为了一名妓女；警察局的督察长（徐冠文饰）贪得无厌。
在这个世界上，有一些人可以长生不老。即使他们受了致命的重伤，他们也会在短时间内迅速康复，人们称他们为“亚人类”。长井惠（由宫野正雄配音）是一名普通的高中生。一天，一场车祸暴露了他的亚裔身份，他立即被政府相关部门高价通缉。
这是个精灵与人类结为伙伴共生的世界。 故事背景卡托瓦纳帝国，则是与邻国处于战争状态的大国。 少年伊库塔在外人眼中，一向是个爱睡午觉、游手好闲、性喜渔色的家伙，而这样的“懒惰鬼”正因为某些内情，不情不愿的准备参加高等军官甄试。
