但继母和女儿之间的关系正在逐渐升温，他们三人一起组成了一个温暖的家庭。
美代暗恋着一个叫日之初圣人（由华江夏树配音）的男孩，但圣人对美代的态度很冷淡。事实上，美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具，只要她戴上这个面具，美黛就可以变成一只猫。成为猫后，美黛总是喜欢去圣贤的家，因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心，但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处，就像猫一样。
男高中生比奇古·巴凡（也由江口拓配音）性格笨拙古怪，不会交朋友，也不敢和女孩说话。老师布置了一项“回顾高中生活”的作业，但他自始至终都在冷嘲热讽，最后发出了“为我爆炸”的诅咒。老师强行把他带到只有一名成员的“考勤部”，希望能改变他的性格。
