渐渐地，玛尔塔的精神世界开始失控。在梦和幻想中，她与每一个她能见到的男人分享着鱼和水的乐趣。每当这种情况发生时，达里奥总是穿着风衣，持枪打破玛尔塔的幻想。随着时间的流逝，玛尔塔逐渐迷失在现实与幻想的交汇处。她最终背叛了丈夫，有了一个年轻的情人。经过深思熟虑，玛尔塔决定和爱人私奔，但在丈夫熟悉的身影面前，她又犹豫了。
以世界史为主轴，将世界上各式各样国家固有的风俗、风潮、风气、水土等模拟到人物身上，将国家拟人化的历史喜剧。以主角意大利所属的轴心国为中心，在史实中夹杂民族诙谐，描写各国的各种事情。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
