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本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。 因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。

山城敬夫（金田正弘饰演）一直梦想成为一名漫画家，创作出广为人知的优秀作品。虽然贵武的画技扎实，编剧一流，但由于他天生的好性格，他一直无法塑造出真实而有影响力的反派形象。因此，贵武的事业一直停滞不前，他知道自己仍然只是一个默默无闻的漫画助理。