昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派先后拉拢三好，表面和谐之下暗流涌动。
27岁时，真藤久明（小野贤三配音）陷入了人生的死胡同。工作仅仅三个月，她就选择了辞职，两次都没能参加研究生入学考试。她试图找到一份可以谋生的工作，但一再失败，遭受挫折。Shinto不知道也不想知道未来还有什么在等着他。
父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。
