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天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。

三桥贵枝利用转学的机会，决定在新学校成为一名不良少年。为了在同学中获得存在感，他甚至去美发沙龙做了一头金色的卷发。和他转学到同一所学校的伊藤也有同样的想法。开学第一天，伊藤和三桥就发现了对方的秘密，于是结成了联盟。