两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
在新的一年里，人类和他们最好的伙伴，无论是甜的、快乐的还是痛苦的故事再次上演：演员中尾彬（由中尾彬饰演）在街头咖啡店小憩时被店员认出，他的心感到难以形容的自豪，但就在此时，一只和他同名的小狗出现了；“狗狗之家”节目组走遍全国，拍摄爱狗家庭和狗狗之间有趣、有趣甚至离奇的故事；【DOG NAP】吉田一家的绑架勒索事件受到渡边警察厅（上野圣阳饰演）及其下属的高度重视，但结果出乎意料；【母亲的烦恼】儿子终于和他心爱的女孩走进了婚礼大厅。在庆祝晚宴上，男孩的母亲美智代（高桥敦子饰）担心他留下的小狗Kiss；【狗的名字】童年的悲伤往事让一郎（大森智本饰演）不愿意养狗，而此时他也患上了一种奇怪的绝症；【香草】当她在公园里看到一只活泼可爱的小狗时，奈津子的眼睛里涌出了泪水。她想起了她最好的朋友——小狗Vanilla。
少女芳江（木口亚矢 饰）本是某艺妓馆内的低等侍女，她潜心伺候身为当家艺妓的姐姐菊奴（长谷部瞳 饰），但是菊奴对她颐指气使，绝情绝义。偶然机会，芳江过人的膂力被影野制铁的少爷影野光（斋藤工 饰）所发掘。
