东京在不久的将来。车厢被分开，火车运行，人们拥挤不堪，有一种随意的日常场景。小镇的天空中突然出现了一个黑点。该点增加了观看和吞噬城镇的规模。汽车、火车和人。。。东京被一个几十公里长的黑色圆顶所覆盖。停止扩张的黑点特写。
主人公彻斯是个无论面对任何困难都能勇敢面对的少年。为了找寻下落不明的父亲杰雷迪博士，彻斯与伙伴们一同踏上了冒险的旅程。那天，彻斯一行得到了由杰雷迪博士开发的名为“核”的装置。
心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
