三年后的一天，一个偶然的机会，几个人重聚了。在美国从事音乐活动的恩田拓马突然返回日本，二叶龙太郎下落不明。再次见面的四人回到了他们当时共同居住的八盐住宅区。然而，不同的是，计划建设一个新的高端住宅城市的自治团体和反对改造的居民之间发生了激烈的争议。由日本导演徐由纪子执导的青春电影《生活很艰难，很幸福》，由日本五人偶像组合杰尼斯偶像组合兰主演。
在他平凡的生活中，钓鱼是他年轻时最大的爱好，名叫拓朗（小津水岛配音）。他经常带着吊带独自来到河岸边，享受着自己爱好带来的快乐和自由。在一次意外中，阿托出乎意料地挂断了一条名叫石坚的奇怪美人鱼（由田村裕香丽配音）。
就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。
