“两年后回来”的承诺，被前一部作品转移到了福岛，成为了故事的轴心。虽然直子知道这个承诺是一个谎言，但他一直在等待并相信。就在5年前，还有一个略有不同的第五年暑假。
制作《蓝色河流》同名漫画的“没有加入联合组织的女人”的故事是原创的，是一只眼镜蛇男孩在与这个女人没有联系的男大学生去联合组织时遇到了去协调的男男女女。
唯一一个能够给与尼禄作战的人们和世界各地背井离乡的人们带来和平与治愈时刻的航空团体是他们的“联盟空军航空魔法音乐队的光荣女巫”。与在战斗中保护所有人的联合作战航空集团女巫完全相反的航空集团，作为“非战斗女巫”，用“歌曲和音乐”来保护每个人的笑容！
