这个故事讲述了告诉（村田配音）的故事，他住在冲绳岛附近。他遇到了一个孤独的高中生，他失去了父母，石羊知画（松冈配音），两个十几岁的孩子成为了朋友。石羊为了迅速长大成人，决定离开小岛，两人逐渐失去联系。
这部作品的主人公是最强壮的非洲浪人武士安之弥，他在16世纪日本战国时代为封建领主工作，被称为“黑骑士”。已经退休的他下定决心再次拔剑，用神秘的力量保护这个女孩，对抗即将到来的黑暗势力。
故事发生在位于湾岸城镇的樱渊市，反田野良（朝井彩加 配音）是一名在那里生活的平凡少年。一天，在上学的途中，野良邂逅了一个名为帕特里西娅（高森奈津美 配音）的奇怪少女，她自称是来自冥界的女皇，而她降临人间的目的，竟然是消灭所有的地上生物，成为地上世界的主宰。 在误打误撞之中，野良竟然和帕特里西娅接吻了，让野良没有想到的是，自己竟然因此变成了一只猫。就这样，野良和帕特里西娅之间缔结下了契约，不久之后，帕特里西娅的妹妹尤菈夏（大桥步夕 配音）也追随着姐姐的步伐来到了人间。和两个想要毁灭世界的女孩生活在一起，野良的每一天都充满了惊险。
